Onboarding Termin 3: Difference between revisions
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Eingangsrechnungen haben direkten Einfluss auf die Erträge und sollten in regelmässigen Abständen kontrolliert und zugewiesen werden. | Eingangsrechnungen haben direkten Einfluss auf die Erträge und sollten in regelmässigen Abständen kontrolliert und zugewiesen werden. | ||
Eingangsrechnungen können auf drei Wegen erfasst werden: | |||
* In der Buchhaltungs-Eingangsrechnungserfassung. | |||
* In den Eingangsrechnungen eines Projektes. | |||
* Über eine Integration, wie zum Beispiel Pleo. | |||
Eingangsrechnungen von Freelancern und Lieferanten tauchen unter den aktuellen Kosten deines Projektes in der Übersicht auf. So erhältst du die Möglichkeit, deine budgetierten Kosten mit deinen aktuellen Kosten gegenüberzustellen. | |||
== Rechnungsstellung == | |||
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Nach Abschluss des Projekts muss vom zuständigen Account Direktor oder Projektmanager eine Rechnung erstellt werden. | |||
Unter dem Reiter ''"Ausgangsrechnungen"'' können der Projektleiter oder die Buchhaltung sowohl Teilrechnungen, die endgültige Schlussrechnung und Gutschriften verfassen. | |||
Sie können im Voraus als Entwurf erstellt und mit dem Kunden abgestimmt werden. Eine zusätzliche Erfassung ist nicht notwendig. | |||
Ausgangsrechnungen werden direkt bei der Erstellung der Rechnung im Projekt und im Journal der Ausgangsrechnungen im Buchhaltungs-Workspace sichtbar. Noch nicht an die DATEV übertragene Ausgangsrechnungen befinden sich zusätzlich in der übersichtlichen Export Ansicht.<br> | |||
== Kundenbewertung == | |||
Innerhalb der Einstellungen deines Projektes findest du den Projektstatus "evaluated". | |||
Starte die Kundenbewertung '''nachdem''' du den Ansprechpartner deines Projektes in den Basisdaten eingetragen hast (beachte, dass innerhalb OS/ Contacts die E-Mail Adresse des Ansprechpartners hinterlegt sein muss). Mit dem Starten der Evaluation wird automatisch eine E-Mail zur Bewertung des Projektes an den Kunden versendet. | |||
Die Fragen der Kundenbewertung sind für die einzelnen Geschäftsbereiche vorbestimmt. Sobald die Bewertung abgeschlossen wurde, wird das Projekt geschlossen. | |||
== '''Nächster Termin: [[Onboarding Termin 4|Onboarding Termin 4 (Zusammenfassung / FAQ / LINK)]]''' == | == '''Nächster Termin: [[Onboarding Termin 4|Onboarding Termin 4 (Zusammenfassung / FAQ / LINK)]]''' == | ||
Latest revision as of 14:32, 23 July 2024
PSL Onboarding
Onboarding Termin 3 (Controlling & Projektabschlüsse)
Projektcontrolling & Projektabschlüsse
[edit]siehe auch Controlling Checkliste für PM und KAM:
siehe Wiki Artikel "Controlling Checkliste PM und KAM" (Link)
Projektcontrolling JourFixes / Braintrust
[edit]Bei Projekten mit einem Budget von über 50.000,- € machen wir alle 4 Wochen einen Projektcontrolling JourFixe / Braintrust Meetings:
siehe Wiki Artikel "Projektcontrolling JourFixes" (Link)
Projekt-Zusatzaufwände kalkulieren
[edit]Wenn ihr im Rahmen eines laufenden beauftragten Projektes Zusatzaufwände anbieten wollt, dann könnt ihr wie hier beschrieben vorgehen:
siehe Wiki Artikel "Zusatzaufwände" (Link)
Projekt-Kennzahlen
[edit]Die wichtigsten Kennzahlen zu deinem Projekt findest du im Interface.
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Arbeitszeit-Controlling
[edit]Unter OS/ Reports findest du die erfassten Arbeitsstunden der Mitarbeiter.
Die erfassten Arbeitsstunden haben direkte Auswirkung auf den Ertrag nach Personal- und Allgemeinkosten bzw. die Projekteffizienz.
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Eingangsrechnungen
[edit]Eingangsrechnungen haben direkten Einfluss auf die Erträge und sollten in regelmässigen Abständen kontrolliert und zugewiesen werden.
Eingangsrechnungen können auf drei Wegen erfasst werden:
- In der Buchhaltungs-Eingangsrechnungserfassung.
- In den Eingangsrechnungen eines Projektes.
- Über eine Integration, wie zum Beispiel Pleo.
Eingangsrechnungen von Freelancern und Lieferanten tauchen unter den aktuellen Kosten deines Projektes in der Übersicht auf. So erhältst du die Möglichkeit, deine budgetierten Kosten mit deinen aktuellen Kosten gegenüberzustellen.
Rechnungsstellung
[edit]Nach Abschluss des Projekts muss vom zuständigen Account Direktor oder Projektmanager eine Rechnung erstellt werden.
Unter dem Reiter "Ausgangsrechnungen" können der Projektleiter oder die Buchhaltung sowohl Teilrechnungen, die endgültige Schlussrechnung und Gutschriften verfassen.
Sie können im Voraus als Entwurf erstellt und mit dem Kunden abgestimmt werden. Eine zusätzliche Erfassung ist nicht notwendig.
Ausgangsrechnungen werden direkt bei der Erstellung der Rechnung im Projekt und im Journal der Ausgangsrechnungen im Buchhaltungs-Workspace sichtbar. Noch nicht an die DATEV übertragene Ausgangsrechnungen befinden sich zusätzlich in der übersichtlichen Export Ansicht.
Kundenbewertung
[edit]Innerhalb der Einstellungen deines Projektes findest du den Projektstatus "evaluated".
Starte die Kundenbewertung nachdem du den Ansprechpartner deines Projektes in den Basisdaten eingetragen hast (beachte, dass innerhalb OS/ Contacts die E-Mail Adresse des Ansprechpartners hinterlegt sein muss). Mit dem Starten der Evaluation wird automatisch eine E-Mail zur Bewertung des Projektes an den Kunden versendet.
Die Fragen der Kundenbewertung sind für die einzelnen Geschäftsbereiche vorbestimmt. Sobald die Bewertung abgeschlossen wurde, wird das Projekt geschlossen.