Everything you need to know if you are a KAD

A) Kundenspezifische Infos

(--> bitte als Wiki-Artikel oder als GoogleDrive-Dokument anlegen)

allgemein

- Ansprechpartner (und Besonderheiten)?
- Kundenorganigramm (Powermap) aktuell?
- Saleskorrespondez?
- letzte Aktivitäten / Projektarten / Kundenfeedback
- worauf legt der Kunde Wert? Was sind die Besonderheiten?
- Wer @ Parasol kennt den Kunden sonst noch (Fachbereiche)

operativ

- Budgetübersichten? (StatusQuo / Jahresplanung nächstes Jahr)
- Zugangsdaten in Last Pass alle abgelegt?
(Shared Client-Folders prüfen, bitte immer "_ADMIN"-Gruppe als Administrator in LP einladen!)
- Tasklogs / Statusberichte?
- Innovationsprojekte?
- JourFixe Termine intern/extern?
- Besonderheiten RG-Vorgang!? (Kd.-Bestellnummer, RG-Empfänger anders als Kunden-AP?, etc.)
- technische Anforderungen (zB. Technologie, APs, Sicherheitsanforderungen, etc.)

Kooperationen / Influencer

- welche Kooperationen gab es und mit wem?
- mit welchen Influencern haben wir zusammengearbeitet?
- Sonstiges?

ehemalige Kunden / ehem. verlorene Pitches

- Worum ging es und mit welchen APs?
- Warum arbeiten wir nicht mehr zusammen?
(Management Summary)

B) Projektspezifische Infos

laufende Projekte

- Status Quo (Aufgabe, Controlling, RG-Status)
- Übergabe an neuen PV

abgeschlossene Projekte

- evt. Besonderheiten, Learnings?
- evt. wiederkehrend, oder daran angelehnte neue Projekte?

angekündigte Projekte

- sind Projekte angedacht oder konkret in der Pipeline?

C) Information AP-Wechsel an Kd.

- wie? (mit & durch Wen?)
- wann?

D) Google Drive Dokumente

- Gibt es wichtige GoogleDrive-Dokumente, die sinnvollerweise auf Kunde oder Parasol verschoben werden sollten?