Everything you need to know if you are a KAD
A) Kundenspezifische Infos
[edit](--> bitte als Wiki-Artikel oder als GoogleDrive-Dokument anlegen)
allgemein
[edit] - Ansprechpartner (und Besonderheiten)?
- Kundenorganigramm (Powermap) aktuell?
- Saleskorrespondez?
- letzte Aktivitäten / Projektarten / Kundenfeedback
- worauf legt der Kunde Wert? Was sind die Besonderheiten?
- Wer @ Parasol kennt den Kunden sonst noch (Fachbereiche)
operativ
[edit] - Budgetübersichten? (StatusQuo / Jahresplanung nächstes Jahr)
- Zugangsdaten in Last Pass alle abgelegt?
(Shared Client-Folders prüfen, bitte immer "_ADMIN"-Gruppe als Administrator in LastPass einladen!) -
Wenn man das Unternehmen velässt, bitte einen Export der LastPass-logins an jo.kammer@parasol-island.com senden
- Tasklogs / Statusberichte?
- Innovationsprojekte?
- JourFixe Termine intern/extern?
- Besonderheiten RG-Vorgang!? (Kd.-Bestellnummer, RG-Empfänger anders als Kunden-AP?, etc.)
- technische Anforderungen (zB. Technologie, APs, Sicherheitsanforderungen, etc.)
Kooperationen / Influencer
[edit] - welche Kooperationen gab es und mit wem?
- mit welchen Influencern haben wir zusammengearbeitet?
- Sonstiges?
ehemalige Kunden / ehem. verlorene Pitches
[edit] - Worum ging es und mit welchen APs?
- Warum arbeiten wir nicht mehr zusammen?
(Management Summary)
B) Projektspezifische Infos
[edit]laufende Projekte
[edit] - Status Quo (Aufgabe, Controlling, RG-Status)
- Übergabe an neuen PV
abgeschlossene Projekte
[edit] - evt. Besonderheiten, Learnings?
- evt. wiederkehrend, oder daran angelehnte neue Projekte?
angekündigte Projekte
[edit] - sind Projekte angedacht oder konkret in der Pipeline?
C) Information AP-Wechsel an Kd.
[edit] - wie? (mit & durch Wen?)
- wann?
D) Google Drive Dokumente
[edit] - Gibt es wichtige GoogleDrive-Dokumente, die sinnvollerweise auf Kunde oder Parasol verschoben werden sollten?