Everything you need to know if you are a KAD

Kick Off Übergabe / Offboarding KAD

A) Kundenspezifische Infos

(--> bitte als Wiki-Artikel)

allgemein

- Ansprechpartner (und Besonderheiten)? - Kundenorganigramm (Powermap) aktuell? - Saleskorrespondez? - letzte Aktivitäten / Projektarten / Kundenfeedback - worauf legt der Kunde Wert? Was sind die Besonderheiten? - Wer @ Parasol kennt den Kunden sonst noch (Fachbereiche)

operativ

- Budgetübersichten? (StatusQuo / Jahresplanung 2018) - Zugangsdaten in Last Pass alle abgelegt? (Shared Client-Folders prüfen, bitte immer "_ADMIN"-Gruppe als Administrator in LP einladen!) - Tasklogs? - Innovationsprojekte? - JourFixe Termine - Besonderheiten RG-Vorgang!? (Kd.-Bestellnummer, RG-Empfänger anders als Kunden-AP?, etc.) - technische Anforderungen (zB. Technologie, APs, Sicherheitsanforderungen, etc.)

Kooperationen / Influencer

- welche Kooperationen gab es und mit wem? - mit welchen Influencern haben wir zusammengearbeitet?

ehemalige Kunden / ehem. verlorene Pitches

- Worum ging es und mit welchen APs? - Warum arbeiten wir nicht mehr zusammen? (Management Summary)

B) Projektspezifische Infos

===laufende Projekte=== - Status Quo (Aufgabe, Controlling, RG-Status) - Übergabe an neuen PV ===abgeschlossene Projekte=== - evt. Besonderheiten, Learnings? - evt. wiederkehrend, oder daran angelehnte neue Projekte? ===angekündigte Projekte=== - sind Projekte angedacht oder konkret in der Pipeline?

C) Information AP-Wechsel an Kd.

- wie? (mit & durch Wen?) - wann?

D) Google Drive Dokumente

-Gibt es wichtige GoogleDrive-Dokumente, die sinnvollerweise auf Kunde oder Parasol verschoben werden sollten?