NewBiz

Dokumentation

SALES | Vertrieb | CRM

Das NewBiz Tool sammelt alle Akquisitions- und NewBiz Informationen. Hierfür müsst ihr lediglich eine eMail an die Software senden, direkt nach oder in einem Meeting, als BCC: etc. Das ganze funktioniert wir folgt:

eMail an (auch als BCC, wenn Empfänger die Kontaktperson ist:)
documentation.sales@parasol-island.com

Betreff
Ansprechpartner Nachname (Müller), Namen (Max Müller) oder eMail (max@mueller.de) in den Betreff

Achtung, hierbei ist es wichtig, daß die eMailAdresse mit der unter Kontakte eingetragenen Adresse in der Agentursoftware übereinstimmt!

-> Das klappt nicht, wenn..

1. .. der Kontakt/Ansprechpartner nicht in Contacts angelegt/vorhanden ist
2. .. der Kontakt/Ansprechpartner in Contacts mit einer anderen eMail-Adresse hinterlegt ist
3. .. der Kontakt/Ansprechpartner in Contacts zB doppelt angelegt ist (warum auch immer)

Nachricht (Die erste Zeile ist der Betreff, ab der zweiten der Text (Wenn es keine erste Zeile gibt nimmt das System die ersten 120 Zeichen als betreff), also bsp.:)
Pitchvorbereitung Frühjahrskampagne
Fährt mit Freundin im Juli nach Pusemuckel in Urlaub, danach Pitchvorbereitung Frühjahrskampagne. Ab Anfang August nachhaken!

Wenn ihr den Nachrichtenstatus auf "hohe Priorität" setzt, werdet ihr nach 2 Wochen auf der Startseite der Software erinnert (identisch Wiedervorlage).

Wenn die Mail konkret zugeordnet werden konnte landet diese unter "Betreuung" in dem Kontakt des Ansprechpartners und in der Sales Übersicht die jedem zeitnah zur Verfügung stehen wird.

Wenn nicht bekommt ihr eine eMail Reply. Dann könnt ihr die Mail entweder nochmal mit einem neuen Betreff (Text identisch lassen!) schicken oder diese landet in Administration/Zuordnungstool und wird von dort manuell sortiert.




Aufgrund der hohen Sensibilität die die meisten Menschen (richtigerweise) bei der Dokumentation personenbezogener Daten haben, geht bitte sensibel und vertraulich mit diesem Tool um und nutzt es verantwortungsvoll!

Eine Übersicht alles Salesaktivitäten findet Ihr hier:

https://myapi3.parasol-island.com/

(Login via Google-Account)

--> klicke auf das linke Modul "SalesControl", Achtung die Seite braucht wirklich seh lange, bis alle Daten geladen sind.

Anlage NewBiz-Projekt für NewBiz verantwortlichen Mitarbeiter

File:Projektsetup NewBiz Person 2.jpg

Anlage NewBiz-Projekt für Kundenbezogenes NewBiz (Lead) für den verantwortlichen Mitarbeiter